作者 | 柴旭晨
编辑 | 周智宇
当国内车企还在为“智驾平权”打价格战时，激光雷达公司已经开始寻找下一张船票。
4月17日，禾赛发布6D全彩激光雷达超感光芯片，同时宣布公司战略将从“空间感知”升级到“空间智能”，意味着要让机器不仅能看见周围环境，还能理解空间关系并自主行动的能力。
顺势，禾赛还拿出了面向消费级市场的空间智能硬件Kosmo，以及作为物理 AI 时代核心基础的机器人动力模组。
这家过去高度绑定汽车产业链的公司，正迫切地想转换身份。
过去几年，禾赛吃到了中国新能源车崛起的红利。理想、小鹏、蔚来、长城、零跑等车企密集上车激光雷达，帮助禾赛快速成为全球出货量领先的玩家之一，也让资本市场相信它是智能汽车时代的“卖铲人”。
但卖铲子的故事也有天花板。
汽车市场终究是一个周期行业，车企压价、平台化采购、智驾路线分化，都在挤压供应链利润空间。当激光雷达逐渐从高端配置变成中端车型标配，行业竞争逻辑也从“技术稀缺”切换为“成本效率”。
在这种背景下，禾赛把目光投向车外，并不令人意外。
从卖雷达到卖空间理解激光雷达行业曾经有过一段黄金时代。
彼时市场相信，自动驾驶一定需要高精度三维感知，而激光雷达是最优解。于是大量创业公司涌入赛道，估值水涨船高。禾赛、华为、速腾聚创、图达通等公司相继崛起。
但几年过去，行业现实变得更复杂。
一方面，特斯拉路线证明纯视觉也能跑通一定程度的高阶辅助驾驶；另一方面，中国车企把激光雷达迅速卷成配置单上的一行字。过去几万元一颗的产品，如今已被打到千元级区间。
某主机厂智驾负责人曾直言：“今天采购激光雷达，看的第一指标已经不是最远探测距离，而是BOM成本。”
这对所有供应商都是压力。
禾赛并非没有护城河。它拥有较强的量产能力、自研芯片能力和头部客户资源。但再强的供应商，也很难摆脱整车厂强势议价的现实。
所以禾赛开始讲一个更大的故事：空间智能。在此次发布会上，禾赛科技CTO向少卿提出，“空间感知只是第一步，真正重要的是让机器理解空间、操作空间、服务空间。”
换而言之，就是从卖硬件，走向卖系统能力。如果说过去的激光雷达负责“看见世界”，那未来的空间智能产品要解决的是“理解世界之后做什么”。
Kosmo就是第一个落地的产品。向少卿表示，Kosmo可以完整拍摄记录3D世界，并随着不断迭代，未来有望成为一款面向更广泛用户的”口袋相机”。与此同时还可为物理AI训练提供支持，为机器人厂商提供空间数据，用于世界模型训练。
一位行业分析师告诉华尔街见闻：“车载激光雷达市场再大，本质也是几十家车企客户。但消费电子一旦跑通，是数亿级终端市场。这是两个量级。”
禾赛显然看到了这种差异。
为什么是现在禾赛选择此时转向，背后是因为汽车市场的增长红利正在边际放缓。
新能源车仍在增长，但供应链利润却在被持续压缩。车企为了争夺市场份额，把价格战压力层层传导给零部件厂商。有行业人士向华尔街见闻指出，激光雷达虽然渗透率提升，但平均售价持续下降，靠单价赚钱越来越难。
而随着激光雷达技术成熟，它的应用场景也得以拓宽。
一位行业投资者向华尔街见闻指出，过去激光雷达贵，是因为机械结构复杂、芯片成本高、量产良率低。如今随着芯片化、固态化和制造规模提升，成本下降速度远超预期。
一位接近禾赛的人士告诉华尔街见闻，公司内部近两年的核心判断是：激光雷达不是终点，空间数据才是终点。“如果只是做传感器，最终会进入价格竞争；如果能掌握空间理解和交互入口，想象空间完全不同。”
禾赛此次发布的毕加索SPAD-SoC，本质上就是把过去分散在多个模块中的能力高度集成。芯片化之后，产品体积更小、功耗更低、成本更可控，也更适合消费级场景。
一位供应链人士表示：“很多技术一开始服务高端行业，最后都会下沉到大众市场。激光雷达现在就在这个阶段。”
并且，AI给了新入口。如果没有大模型，空间感知更多只是硬件升级；但有了生成式AI和具身智能，机器需要实时理解三维世界，激光雷达的价值就被重新定义。机器人需要避障、抓取、导航；AR眼镜需要空间建模；家庭助手需要理解房间结构；无人设备需要识别人和物体关系。
这些都不是传统摄像头单独能轻松完成的任务。禾赛管理层在现场表示：“未来每一个智能体，都需要可靠的空间输入。”
言下之意，禾赛想把激光雷达从汽车零部件，变成AI时代的基础硬件。
消费电子不是好打的仗问题在于，消费电子从来不是供应商轻易能赢的市场。
汽车行业虽然周期长、认证严，但一旦进入供应链，订单稳定、生命周期长。消费电子则完全不同：迭代快、价格狠、品牌集中度高，稍有失误就可能被替代。
更关键的是，消费者不会因为“这是激光雷达”而买单，他们只会为体验买单。
也就是说，禾赛如果想进入C端，不能只是把车规级雷达缩小后卖出去，而是必须证明它能带来肉眼可见的用户愿意买单的新体验。
比如家庭机器人在黑夜里依旧精准导航；AR设备实现厘米级空间定位；智能安防真正识别异常行为而非误报；陪伴机器人理解人的位置与动作。
如果做不到这一点，激光雷达很可能只是一个昂贵的附加件。
某消费电子投资人对华尔街见闻表示：“很多供应链公司误以为自己技术强，就能做消费市场。但消费市场比拼的是产品定义、渠道能力和品牌心智，这不是一回事。”
这也是Kosmo真正要面对的挑战。
禾赛过去擅长的是B端交付能力——稳定、可靠、量产、车规认证。但消费市场要求的是审美、交互、生态、内容、运营。
从B端走向C端，往往不是加法，而是重建一整套组织能力。
因此，相比直接冲击大众消费电子，机器人或许是禾赛更现实的落点。在业内人士看来，机器人兼具B端采购逻辑和C端增长想象。
它需要可靠硬件、重视性能参数，又处在早期阶段，供应链格局尚未固化。无论是仓储机器人、配送机器人，还是家庭机器人、陪伴机器人，都需要空间感知能力。
禾赛此次展示机器人动力模组，也说明它不想只做“眼睛”，还想做“四肢”。
因为只做传感器，仍然只是部件商；如果进入执行系统，就更接近机器人平台公司。未来一台机器人里，感知系统、运动系统、决策系统三者协同，整机价值远高于单颗传感器。
一位机器人创业者告诉华尔街见闻：“谁能同时提供感知+运动的标准化模块，谁就有机会成为机器人时代的Tier1。”
禾赛显然想争这个位置，重估自己。而且机器人行业的竞争，还远没有汽车供应链那么残酷。头部玩家尚未形成稳定壁垒，技术路线也在快速变化，这给后来者留下窗口期。
接下来，禾赛能否跑出来，取决于两个问题：首先，Kosmo能否找到杀手级场景，而不是停留在技术展示；其次，公司能否从零部件思维，升级为平台和产品思维。
新的剧本才刚刚开始，无论成功与否禾赛先一步展示了自己的态度：自己不只属于汽车。如果做到，禾赛的边界会被彻底打开。
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